CRM в Excel: таблица сделок
Готовый файл: сделки по стадиям, взвешенный прогноз выручки и подсветка сделок, у которых просрочен следующий шаг.
Скачать таблицу сделок
Сделки, стадии и суммы на одном листе. Вероятность подставляется по стадии, прогноз считается взвешенным, а сделки с просроченным следующим шагом подсвечиваются.
Файл
crm-v-excel.xlsx · формулы работают в Excel 2016 и новее
и в Google Таблицах · без макросов · формулы проходят автопроверку
перед публикацией
Что внутри файла
Два листа: «Сделки» — рабочий, «Стадии» — справочник вероятностей.
| Что | Как работает |
|---|---|
| Стадия сделки | Выбирается из списка: новый, переговоры, счёт выставлен, оплачен, отказ. Список и вероятности лежат на листе «Стадии» — меняются там, а не в формулах. |
| Вероятность | Подставляется по стадии функцией ВПР. Руками её не трогают: смысл в том, чтобы вероятность зависела от стадии, а не от настроения менеджера. |
| Ожидаемо | Сумма × вероятность. Это и есть взвешенный прогноз по сделке. |
| Следующий шаг и дата | Два поля, из-за которых таблица вообще работает. Если дата шага прошла, а сделка не закрыта, в столбце «Просрочен» появляется отметка и строка подсвечивается. |
| Сводка внизу | Сколько сделок на каждой стадии, сумма по стадиям и общий взвешенный прогноз. |
Как заполнять
Заполняются только жёлтые ячейки.
- Проверьте лист «Стадии»: названия и вероятности под ваш процесс. Вероятность — это доля сделок, которые с этой стадии доходят до оплаты, у каждого бизнеса она своя.
- Вносите сделки: клиент, контакт, стадия, сумма.
- Обязательно заполняйте следующий шаг и его дату. Сделка без следующего шага — это не сделка, а запись в блокноте: именно этот столбец превращает таблицу в CRM.
- Смотрите на столбец «Просрочен» каждый день. Пока он чистый, работа идёт.
- Взвешенный прогноз внизу — сумма всех «ожидаемо». Он всегда меньше общей суммы сделок, и это нормально.
Когда таблицу пора менять на систему
Честно: таблица перестаёт справляться на трёх вещах — когда с ней работают больше двух-трёх человек одновременно, когда нужна история переписки и звонков, и когда нужны напоминания, которые приходят сами. До этого момента таблица дешевле и быстрее любой системы, после — начинает мешать.
То же самое формулой в Excel
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($D7;Стадии;2;ЛОЖЬ);0) — вероятность по стадии из справочника=$E7*$F7 — взвешенная сумма сделки=ЕСЛИ($I7<СЕГОДНЯ();"ПРОСРОЧЕН";"") — отметка о просроченном шаге=СУММЕСЛИ($D$7:$D$50;"Оплачен";$E$7:$E$50) — сумма оплаченных сделок=СЧЁТЕСЛИ($D$7:$D$50;"Переговоры") — сколько сделок на стадии=СУММ($G$7:$G$50) — взвешенный прогноз по всей воронкеОснование: нормы права здесь нет: устройство воронки продаж и стадии сделок — управленческая практика, а не документ. Единственное правовое требование к такой таблице появляется, когда в ней оказываются персональные данные клиентов-физлиц: имя, телефон, почта. Тогда обработка подпадает под Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ, и нужны согласие субъекта и уведомление Роскомнадзора об обработке. Файл остаётся у вас на устройстве, мы его не видим, но обязанности оператора данных это не отменяет. Данные проверены: 2026-08-20.
Расчёт носит справочный характер. Он не является
офертой, налоговой, юридической или бухгалтерской консультацией и не может быть
единственным основанием для решения. Перед применением проверьте результат
по действующим нормативным актам или у специалиста. Сервис предоставляется
безвозмездно и как есть; ответственность за последствия использования результата
не наступает, за исключением случаев умысла.
Частые вопросы
Как сделать CRM в Excel
Нужны пять столбцов: клиент, стадия, сумма, следующий шаг и его дата. Вероятность по стадии подставляется из справочника через ВПР, прогноз считается как сумма × вероятность. Всё остальное — надстройки. В нашем файле это уже собрано.
Что такое CRM таблица
Таблица, где по каждой сделке видно: на какой она стадии, сколько стоит и какой следующий шаг с датой. Отличие от обычного списка клиентов — именно следующий шаг: без него таблица показывает прошлое, а не работу.
Можно ли использовать Excel как базу данных
Для нескольких сотен сделок — да. Проблемы начинаются, когда с файлом работают несколько человек одновременно, нужна история переписки или напоминания, которые приходят сами. Тогда таблица начинает мешать, и это признак переезжать в систему.
Какая самая простая CRM-система
Самая простая — та, которую заполняют. Если менеджеры не ведут таблицу, они не будут вести и систему за деньги. Поэтому начинать разумно с таблицы: она показывает, приживётся ли у вас регулярная работа со сделками вообще.
Какая есть бесплатная CRM-система
Бесплатные тарифы есть почти у всех систем, но они упираются в число пользователей или сделок. Таблица бесплатна без оговорок и остаётся у вас на диске. Вероятности по стадиям в файле поставлены для примера: возьмите свои закрытые сделки за полгода и посчитайте, какая доля с каждой стадии дошла до оплаты.